Optimaal financieel advies


Voordat Paul Soetekouw Financieel Advies u optimaal kan adviseren bij het beëindigen van uw relatie, is een compleet beeld van al uw financiële gegevens onmisbaar.
Hier vindt u een complete checklist die als geheugensteuntje kan dienen bij het in kaart brengen van uw financiële gegevens.
Persoonlijke informatie
  • Kopie van legitimatiebewijs
  • Samenlevingscontract
  • Akte met partnerschapsvoorwaarden
  • Akte van huwelijkse voorwaarden
  • Uittreksel geboorteregister minderjarige kinderen
  • Uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie van beide partners met vermelding van woonadres, nationaliteit en vermelding van verblijfsduur in Nederland.
  • Testament
Gegevens eigen woning
  • Kopie eigendomsakte
  • Kopie laatste taxatierapport
  • Kopie hypotheekakte
  • Oorspronkelijke offerte hypotheek
  • Overzicht hypotheek restantschuld (laatste jaaropgave)
  • WOZ-beschikking (laatste) van de gemeente
  • Bij huurwoning: kopie huurcontract
Gegevens verzekeringen
  • Kopie polis levensverzekering en/of lijfrente
  • Kopie polis spaarhypotheek
  • Kopie beleggingspolis
  • Kopie polis ziektekostenverzekering
Fiscale gegevens
  • Jaaropgaven inkomen laatste jaar
  • Belastingaangifte vorig jaar
  • (Voor zelfstandigen) jaarrekeningen, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van laatste drie jaren
Inkomensgegevens
  • Laatste drie salarisstroken/uitkeringsspecificaties
Vermogensgegevens
  • Laatste afschriften van bank- en spaarrekeningen
  • Laatste kredietoverzichten
  • Kopie kentekenbewijzen auto(‘s), motor e.d.
  • Overzicht effectenportefeuille
  • Overzicht waardevolle bezittingen (antiek, boot, e.d.)
  • Lijst van inboedelgoederen en zo mogelijk gewenste verdeling

Hulp nodig?

Wilt u hulp bij het doorlopen van deze checklist?

 

Een hoogwaardig financieel advies,
bij welke scheiding dan ook!


Neem contact op
//]]>